一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）主要业务

　　公司专注于自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，产品涵盖自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。公司基于摩擦学材料的研发经验，本着环保、降本及舒适的设计理念，积极拓展相关应用技术的延伸，致力于成为高性能摩擦学与聚合物的全球战略伙伴。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司产品根据材料和生产工艺的不同，分为金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承、铜基边界润滑卷制轴承、非金属自润滑轴承、其他轴承等。

　　1、金属塑料聚合物自润滑卷制轴承

　　金属塑料聚合物自润滑卷制轴承主要应用于汽车行业，如铰链、雨刮器、避震器、转向系统、踏板总成、座椅调角器、变速箱、涨紧轮、空调压缩机、油泵、油缸、齿轮泵、空气阀等部位，亦可应用于光伏光热发电设备以及如搬运车、堆高机、举升平台车、森林机械等户外物流机械。产品具有结构简单、轻量化、环保、免维护、低噪音、长寿命等特点。公司根据客户的应用数据和自身试验数据，与客户共同设计和开发新产品及新型材料。

　　2、金属边界润滑卷制轴承

　　双金属边界润滑卷制轴承包括摩擦焊带挡边产品和直套产品两大类，其中摩擦焊带挡边产品主要用于工程机械行业，直套产品主要用于汽车行业。

　　摩擦焊带挡边产品主要用于需要在复杂路面环境下作业的履带式重型设备的底盘行走部件，如挖掘机、推土机、起重机、旋挖钻机等的支重轮、拖带轮与引导轮。此外，摩擦焊带挡边产品也被大量应用于液压油缸、液压泵。

　　直套产品主要运用于汽车行业，如车辆底盘系统、发动机（柴油发动机和大排量汽油发动机）、变速箱以及发动机周边辅助系统等。

　　3、金属基自润滑轴承

　　金属基自润滑轴承由于具有耐冲击、高负载、耐磨损以及免维护等特性，已被应用于核电行业，公司产品包括蒸汽发生器、稳压器支撑用自润滑球铰、滑板等，亦被广泛用于工程机械、港口机械、塑料机械、水库设施、检修门以及油缸等行业。

　　4、铜基边界润滑卷制轴承

　　此类产品主要应用领域涵盖挖掘机底盘行走系统、工作装置、液压驱动等。主要应用部位包括支重轮、拖链轮、动臂、铲斗、油缸导向套、配流盘、轴瓦、轴套、行星齿轮组件等。产品具有清洁、环保，低维护成本、自润滑、长寿命等特点。

　　5、非金属自润滑轴承

　　非金属自润滑轴承主要应用领域涵盖食品机械、制药机械、包装机械等对环保和清洁度要求严格的行业，包括工程塑料改性和缠绕式复合材料等。

　　6、其他轴承

　　此类产品主要应用领域涵盖流体润滑行业、交通运输、农业机械、产业机械等。主要应用场景包括联合收割机、播种机、插秧机、轨道交通、港口机械、冲压机械、塑胶机械、柱塞泵等。

　　（三）经营模式

　　公司主要经营模式：以销定产，按需生产。

　　1、采购模式

　　公司和主要原料供应商签订技术协议（约定产品规则、技术要求、技术争议判定等）、质量协议（约定产品质量检测程序、质量责任、质量问题的处理等）和订货协议（约定定价方式、交货方式、结算方式等）等框架性协议，具体数量则由公司根据生产计划向供应商下采购订单。由于钢卷（板）、铜卷（板）、铜粉生产需求量比较大、消耗较稳定，公司一般根据上一季度日均用量情况、供应商供货周期以及供应商要求的最低采购量确定安全库存，当原材料低于安全库存时，发出采购订单。坯料等与产品针对性较强的原材料则根据客户订单采购。其中铜坯料采用意向式采购，由供应商备货，即公司向供应商下达采购订单，要求供应商安排组织生产。公司根据自身生产安排向供应商发出送货通知，供应商根据送货通知安排送货并要求结算货款。高分子材料根据生产情况采购。

　　2、生产模式

　　公司的生产模式可分为：订单式生产和预估式生产，以订单式生产为主，预估式生产为辅。订单式生产根据销售订单组织生产，预估式生产根据客户的书面采购计划，下达预估单，滚动组织生产，及时响应客户的需求。

　　3、销售模式

　　公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式，国外市场直销、经销并重。

　　（四）主要的业绩驱动因素

　　1、宏观经济稳定增长

　　近日，国家统计局公布2023年上半年国民经济运行情况，数据显示，上半年市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好，轴承工业整体保持了一个较好的发展水平。

　　2、产业政策推动

　　近年来，国家陆续推出了《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》、《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发展。在轴承行业产业链向中国转移、专业化分工进一步体现的趋势下，未来国内轴承企业竞争力有望在国际市场中显著提升。公司作为轴承行业发展较快的子行业之一自润滑轴承行业的优势企业，也将迎来业务的快速扩张期。

　　3、工程机械行业

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称：“《纲要》”）提出的一系列重要举措的贯彻落实，将为“十四五”期间工程机械行业带来更加广阔的创新发展空间。从市场需求分析，《纲要》提出的发展战略、目标任务、重大工程和重点项目将继续提升工程机械市场需求。各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等，都需要工程机械厂商的参与，这也是未来中国工程机械市场将保持持续增长的重要动力。我国经济发展空间巨大，基础设施建设规模庞大，工程机械存量更新和新增需求并重；近年来，工程机械行业新技术、新材料、新工法应用不断取得新成果，有力推动了技术进步和产业创新，大幅度提高了市场应用能力；工程机械应用领域需求不断升级，机器换人方兴未艾，智能化、数字化、网络化、轻量化赋能工程机械不断拓展应用领域，工程机械市场仍处于上升期，“十四五”期间必将高质量发展。

　　2023年开年以来，在稳增长政策持续发力下，国内基建、地产回暖的预期在增强，虽然市场整体依旧处于下行区间，但在各类因素的拉动下，工程机械市场依旧韧性十足。据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年6月销售各类挖掘机15,766台，同比下降24.10%，其中国内6,098台，同比下降44.70%；出口9,668台，同比下降0.68%。2023年6月销售各类装载机8,556台，同比下降25.30%。其中国内市场销量4,321台，同比下降42.90%；出口销量4,235台，同比增长8.98%。2023年1-6月，共销售挖掘机108,818台，同比下降24.00%；其中国内51,031台，同比下降44%；出口57,787台，同比增长11.20%。2023年1-6月，共销售各类装载机56,598台，同比下降13.30%。其中国内市场销量29,913台，同比下降32.10%；

　　出口销量26,685台，同比增长25.60%。2023年1-6月共销售电动装载机1,109台(3吨5台，5吨837台，6吨267台)，其中6月销售303台。

　　4、汽车行业

　　我国经济运行保持恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。

　　我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。

　　展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.80万辆和1323.90万辆，同比分别增长9.30%和9.80%，乘用车产销分别完成1128.10万辆和1126.80万辆，同比分别增长8.10%和8.80%，商用车产销分别完成196.70万辆和197.10万辆，同比分别增长16.90%和15.80%，新能源汽车产销分别完成378.80万辆和374.70万辆，同比分别增长42.40%和44.10%。